这几乎是唐庭能够动用的全部军队，可以看出唐朝对于邺城之战的重视。但诡异的是数十万唐军居然没有指派一个将领统一调度，而是任命宦官鱼朝恩为观军容宣慰处置使，监督各军行动。唐军前线军事行动的决定权，落在一个宦官手中，成了唐军溃败的伏笔。邺城之战初期，唐军行动顺利，在卫州(今河南卫辉)、愁思冈（邺城西南）连败安庆绪叛军。
叛军退回邺城死守，安庆绪派人向身在范阳的史思明求助，许“让帝位”以求史思明发兵相救。史思明带胡兵十三万人自范阳南下救援邺城，十二月，史思明击败唐军崔光远阻击，夺占魏州(今大名北)后，按兵不动，坐视唐军与安庆绪叛军在邺城血战。唐军在邺城城下，昼夜攻城，但叛军和城中百姓早已得知洛阳破城后，被回纥兵洗劫蹂躏的惨状，反而同仇敌忾协助叛军拼死守城，让唐军围攻数月不能得手。
乾元元年(公元759)正月，李光弼向鱼朝恩建议，唐军分兵逼近魏州，各个击破史军，但鱼朝恩不听，数十万唐军在邺城围坐一团，毫无作为。时至公元759年(乾元二年)二月，围城四月的唐军，在邺城城下天寒地冻、师老兵疲，士气渐渐低落。史思明又截断了唐军的粮道，唐军面临断粮的危机。三月初六，史思明见唐军军势已怠，领五万精兵与唐军在安阳河北(今河南安阳北)与唐军李(光弼)、王、许、鲁等部激战激战，双方血战经日不相上下。
郭子仪带兵前来援助，就在唐朝援军列阵之时，突然狂风大作，对面不见人影。唐军大旗旗杆被风折断，将旗落地，唐军大惊，自相溃散。史思明见状鼓动精锐趁势掩杀，唐军大溃，四散奔逃。所幸，史思明的军队在风中也混乱不堪，他见难再有战果，便使军逐次向北撤退。这时，唐军军中无帅的弊病表露无遗，乱军中无人统一调度，各节度使纷纷带军马逃回本镇，溃兵一路烧杀劫掠，数十万唐军作如鸟兽散，邺城之战也唐军惨败告终。
邺城惨败后，鱼朝恩将兵败的责任推至郭子仪头上，唐肃宗将郭子仪召回长安，夺了他的兵权，委任闲差，监视了起来。唐朝猜忌重将的做法，给李光弼造成了巨大的心理阴影，也成了日后事件发端的导火索。邺城之战后，唐肃宗李亨开始收拢兵权，扩充禁军，并将禁军军权交予李辅国、程元振等宦官之手，宦官势力渐渐做大，李辅国后官至宰相，朝中大事尽由宦官定夺。
这也是晚唐时期，宦官把持朝政，甚至能动辄废立皇帝的缘起。愧恨而逝邺城之败成了安史之乱的另一个转折点，唐军疾风暴雨般收复失地的势头受挫，洛阳再度沦陷于叛军之手。但叛军内部再生波澜，史思明杀安庆绪，自称大燕皇帝，改年号为顺天。不过，史思明西进关中的愿望再度被阻。乾元二年十月，史思明在河阳(今河南孟县南)遭受了李光弼及所部仆固怀恩、荔非元礼的迎头痛击。
双方你来我往激战月余，叛军始终不能在河阳得手，期间还被李光弼寻了个破绽抄了后路，史思明见势不妙退军回洛阳据守。此后年余，两军在河南血腥绞杀不已，战事渐成僵局。上元二年（761年）二月，肃宗轻信鱼朝恩的鼓动，命李光弼冒险进攻洛阳。李光弼无可奈何，留李抱玉守河阳，自己与朔方节度副使仆固怀恩会同鱼朝恩进攻洛阳。
结果，仆固怀恩违背李光弼军令，在平原布阵与史思明野战，被精于骑射的叛军骑兵杀的大败。李抱玉把河阳也丢了，唐军被迫退守闻喜（今山西闻喜），所幸叛军内部再度展开连环杀，史思明被其子史朝义杀死，史朝义继帝位，年号显圣。公元763年（唐代宗广德元年）十月，吐蕃军队突破大震关（陕西陇县西境），兵锋直指长安。刚刚登基不久的唐代宗李豫出逃陕州（今河南三门峡市），吐蕃军队随即占据长安，立广武王李承宏为傀儡皇帝。
身在陕州的代宗急招诸节度使勤王，但名将中李光弼和仆固怀恩均漠然视之，拖延不去，只有被夺了兵权的郭子仪，奔走募兵抵抗吐蕃。公允的说，李光弼和仆固怀恩的情况尚有区别。身在汾州（今山西汾阳市西南，隰县附近）的仆固怀恩坐拥数万朔方军，是最有条件入关中勤王的，但此时仆固怀恩的异志已现，紧随安史之乱的仆固怀恩之乱已见端倪。
而李光弼则完全是心魔难除，一直被朝廷的猜忌和郭子仪被罢免的阴影笼罩着。随着，郭子仪收复长安，击退吐蕃军队后。代宗任命李光弼为东都留守，李光弼再借故诏书未至推辞，率军回到徐州收租赋。其后，代宗再诏李光弼入朝，李光弼害怕宦官鱼朝恩、程元振加害，仍不敢去长安见驾。李光弼治军严整，先谋后战，多次以少胜多，战功足与郭子仪齐名，但他在徐州时却多次推诿不肯奉召，这让他账下诸将对他的态度渐渐转变。
