待到三国时期，张道陵之孙张鲁便以教众割据汉中，朝廷不制之下，只得权授张鲁以汉中太守之职。张鲁后又降曹操，亦得封侯。从那时起，天师教便已教众繁多、势力雄厚。但是此时的天师教只以以符萧咒水著名，画符捉鬼、除妖、祈雨消灾是其所长，极少涉足武林，是以在朝廷与民间颇有盛名，武林中人反倒所知甚少。待到南宋末年，承袭六十三代，历经一千多年的张氏玄孙张盛回归迁居江西鹰潭龙虎山，修建宅院,广招门徒，以期发扬光大天师教。
张盛本就天资过人，身具仙骨，幼年便开始涉猎武学，壮年之时，剑术已有大成，为开阔视野，切磋技艺，遂携术遍访海内剑术名家，偶然间，尽窥剑术秘奥，自创出了凝聚绝世剑术精华而成的天雷剑法。此时，生平求一敌手而不可得的剑魔独孤求败，纵横天下，求败若渴，听闻“天雷剑法”之名，坚欲与张盛一战，然张盛其时正潜心丹道，更不愿争这天下第一的名号，于是避不与战。
好胜心切的独孤求败只得将独孤九剑剑法录下，送至天师府，逼迫张盛认负。张盛留下剑谱，其后隐入深山，专意练丹，独孤求败遍寻不着，只得怏怏而返，埋剑归隐，退出江湖。待到张盛之子张正常世袭嗣教天师教后，去伪法，诫新义，天师教一时广为传播。张正常本就是武学不世奇才，既学天雷剑法，又练独孤九剑，加之奇遇连连，又服食了蕴含百年修为的先天造化丹，已然成为了超级强者，当世高人。
此时正逢元末乱世，各路义军蜂起，江山动荡，天师教明哲保身，蒙元虽屡次征召张正常入京，均被他以卧病峻辞。朱元璋登基后，唯恐明教旧部再度兴起，动摇大明根基，然其自己又出身明教，担心大肆屠戮之后，恐遭世人非议，为避兔死狗烹之嫌，于是赐号张正常“天师”之名，领三山符策，行道教之事，统管天下武林，吞而灭之。一时间，张正常位高权重，尊崇无比，即便是太祖朱元璋见之，也要降阶为礼，口称“真人”，以主客礼相待，而不以君臣相论，京师诸如王公贵戚无不执礼恭谨，求一见为难，寻常世人见他更比登天还难。
而张正常对朱元璋也并无恶感，反觉他能以布衣统率群豪，驱逐鞑子、光复汉室，实乃是汉人英雄。天师教雄起江湖，遂开始蚕食武林各派，围剿明教，搜寻蒙元余孽。蒙元亡后，昔日执掌天下兵马大权的汝阳王战死沙场，其子王保保心念亡国之恨，不甘退居大漠，便与手下一批武功高强的家臣留在中原，静观时变，积蓄力量，以便大举起事。
由于王保保等人俱都身手不凡之辈，加之行事诡密，却也如鱼在海，倾为相得。王保保武功虽不算高，却是一代良将之才，城府深遂，机变无穷，腹苛甚丰，其手下也是高手如云，玄冥二老、西域少林慧字高手，尤其是原丐帮长老之首方东白，剑术之精，名动江湖。春光饴荡，嫩草勃发，正是踏青春游之季，这日张正常寻找王宝宝一行人不获，正在郁闷之时，目光一瞥，忽见方东白急急前赶，岂肯放之而去，遂拔出长剑，一剑横挑，迎头拦住，问其王保保藏身之所。
方东白情知难以逃脱，拔剑相向，张正常无奈之下只得挥剑疾刺。张正常这一剑诡异不循常理，招式是天雷剑法，而角度、方位俱大异常轨，却又精妙无比。方东白剑术精妙，剑法之博，竟想不出破解之法，只得闪展腾挪，持剑在手，还不上半招。方东白一生以剑术自负，即便是武当开山鼻祖，武林泰斗张三丰也需在百招之外才能将其击败，不相信这世上竟有武功如此高强之人。
然张正常每招均点到为止，未出全力，方东白更是骇然汗下，剑术达此境界应该已超一代武学大师张三丰。便在此时，张正常长剑已然点在方东白咽喉，剑气生粟，竟尔窒息。张正常退后一步，收剑还鞘，道出敬重其剑道人品，让其说出王保保居身之所，有何强敌，自会替他料理。方东白自知当年离开丐帮投靠汝阳王府，已是晚节不保，人品道德早已灰尽无余，虽已改头换面，却也不愿重蹈覆辙，遂一剑反刺，直人心房。
张正常哪料他会如此，适才自己占抢攻之利、以独孤心法运天雷剑式、这才迫得方东白无还手之力，若是方东白发剑抢攻，自己能否在百招之内逼他弃剑认输，也殊无把握，岂料他竟然会突然自裁。此时的武当派声名之盛，如日中天，派中弟子更是遍布中原，势力之雄除少林外，几乎已无抗手。张三丰四海云游多年，已杳无音讯，派中教务，也暂由俞莲舟执掌，其座下弟子宋远桥、张松溪、殷梨亭也已能代师服劳。
