理财顾问，理财顾问是做什么的
理财顾问是做什么的一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。核心竞争力：2，证券投资理财顾问和客户经理有什么区别客户经理一般指和证券公司签订劳动合同的，有底薪并享受各种福利待遇（养老、住房、社保）。投资顾问一般称之为经纪人...
更新时间：2022-05-07标签： 理财顾问理财顾问是做什么的理财理财顾问顾问 全文阅读
理财顾问，理财顾问是做什么的
理财顾问是做什么的一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。核心竞争力：2，证券投资理财顾问和客户经理有什么区别客户经理一般指和证券公司签订劳动合同的，有底薪并享受各种福利待遇（养老、住房、社保）。投资顾问一般称之为经纪人...
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