一个叫赫里斯托夫的逃兵，带着村子里的16个女人逃到了山里，世道大乱，这些人在一起重组家庭，逐渐形成了一个世外桃源的小镇。100多年后，赫里斯托夫的后代们走出小镇，投身于轰轰烈烈的反抗运动，在1187年成功建立起保加利亚第二帝国，而赫里斯托夫的后代成为了开国元勋，赫里斯托夫也成为了保加利亚的自由神。（保加利亚第二帝国）保加利亚第二帝国的命运相当坎坷。
建国后不久，遭遇了蒙古西征，保加利亚也很快成为金帐汗国的势力范围。1299年金帐汗国内乱，保加利亚趁机摆脱蒙古人的势力，重新获得独立。然而，保加利亚在1322年开始就陷入了霸权主义的魔怔，与拜占庭帝国、塞尔维亚王国常年混战。这些战争使得巴尔干半岛上的军事力量受到很大削弱，引起了安纳托利亚的土耳其人的兴趣，他们摩拳擦掌，跃跃欲试。
终于在1393年，尼克堡战役之后，最后一支保加利亚的抵抗势力被平定，保加利亚人被土耳其人统治，时间长达500年。（保加利亚、塞尔维亚、拜占庭三国演义）500年后，保加利亚人在俄罗斯与土耳其的第十次俄土战争中，在俄罗斯的支持下获得独立。俄罗斯意欲在巴尔干半岛扶持起一个傀儡政权，用于削弱土耳其的力量，成为俄罗斯南下爱琴海的桥头堡。
为此，俄罗斯慷他人之慨，给保加利亚人划出来的土地相当广阔，除了南方的希腊和塞尔维亚以及西南部的伊斯坦布尔，几乎囊括了整个巴尔干半岛，大约有40多万平方公里。英国人和法国人在土耳其有特殊的利益，这种利益的聚焦点在希腊，其战略意义是控制博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，阻遏俄罗斯势力进入地中海，对苏伊士运河造成安全危机，确保英国人的地中海霸权和法国人在埃及和中东的利益。
因此，英法联合向俄罗斯施压，在1878年的《柏林条约》中，将俄罗斯做主划给保加利亚的土地的大部分都还给了土耳其，就此形成了一个缩水版的保加利亚王国。俄罗斯自认有功，开始以上国的态度支配保加利亚的国内政治，引发了保加利亚人的不满。1886年8月20日，一批亲俄的保加利亚军官发动政变，将保加利亚亲王亚历山大一世废黜并驱逐出境。
随后，在迎立国王的问题上，保加利亚人没有向俄国人屈服。为了对抗俄国人的势力，保加利亚人迎立了奥匈帝国推荐的斐迪南·冯·萨克森-科堡-哥达为新的保加利亚亲王，并得到了其他列强的首肯，是为保加利亚亲王裴迪南一世。因为王室源出于德国，所以保加利亚人在情感上倾向于德国和奥匈帝国，这也影响了保加利亚在两次世界大战的阵营选择。
裴迪南一世是一个刚愎自用的专制君主，他在1908年将保加利亚由公国提升为王国，自称为保加利亚沙皇。随后，裴迪南查阅历史文献，确定了他毕生的目标：恢复保加利亚在巴尔干半岛的霸权，以便他名正言顺地成为保加利亚人的沙皇而名留青史。缩小版的保加利亚实力不足，无法独自面对巴尔干半岛上的土耳其、塞尔维亚、希腊等国，因此，保加利亚开始了外交战场的纵横捭阖，利用巴尔干民族对土耳其统治的不满，组织了巴尔干同盟。
在1912年10月18日，战争爆发，黑山、保加利亚、塞尔维亚、希腊向土耳其发动进攻，保加利亚出兵最多，达到35万人，可见是下了血本。第一次巴尔干战争土耳其惨败，被迫割让了大片的领土。保加利亚以出兵最多，功劳最大为由，要求获得更多的土地，且态度强硬，不容商量，因此保加利亚把周边国家得罪了一个遍。1913年7月，距第一次巴尔干战争结束不到半年，保加利亚周边所有的邻国又组织起来对保加利亚反攻倒算。
“国小而不处卑，力少而不畏强，无礼而侮大邻，贪愎而拙交者， 可亡也”，保加利亚没有中国的政治智慧，因此在第二次巴尔干战争中，保加利亚输的干净彻底，丧失了大片刚刚通过战争获取的土地。（1914年时的保加利亚）可是这位斐迪南一世并没有放弃他的梦想，一年后第一次世界大战爆发，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，塞尔维亚向保加利亚求救。
斐迪南一世企图趁火打劫，夺回当年失去的领土，不顾部分议员和人民的反对，向塞尔维亚宣战。1916年9月保加利亚又向罗马尼亚宣战。（第一次世界大战期间保加利亚获得了大扩张）第一次世界大战同盟国失败，保加利亚王国再一次受到削弱和瘦身，基本形成了现在的版图。裴迪南一世由于一意孤行，带给国家极大的灾难，被政变推翻，他的长子即位，此即鲍里斯三世。
