孙权大怒，于是派兵前往争夺，可惜诸葛亮在荆州早有安排。孙权投机不成气急败坏，打算跟曹操联合。而诸葛亮为了连孙抗曹的战略规划，归还了东吴被俘士兵，并和孙权再次达成和平决定，约定刘备占据凉州后即归还荆州，孙权于是再次让妹子出马，继续联姻刘备。曹操从汉中回归洛阳后，眼看形势非常不利，被汉中的刘备和荆州的关羽双方夹击，打算迁都以躲避军锋，虽然被司马懿所劝，但也提前做了撤回邺城的规划。
另外，曹操派儿子曹彰前往长安坐镇，抵挡刘备北伐。又派遣曹植带领徐晃等大将前往救援曹仁。曹植这次也感到形势非常危机，竟然没有喝醉酒，反而在徐晃等人的帮助下成功的救出了曹仁。于是刘备集团和曹魏集团在荆州、汉中两条战线上展开了漫长的拉锯战。可惜没过一年，曹操因为年纪过大，战局恶化，导致头风病加重而病逝。曹操死后麾下青州兵开始造反，曹彰、曹植、曹丕也开始争夺继承权。
得知这一消息的刘备和孙权迅速联合北伐，刘备率军冲出汉中占据凉州、关中。关羽带兵占据洛阳。孙权也打算乘机北上占据扬州、徐州，没想到被张辽在逍遥津杀的大败。得知这一消息，汉献帝再次动心，打算投奔刘备。不想事情败露，被气急败坏的曹丕诛杀，然后自己称帝。刘备听闻汉献帝死讯后为了继承汉统，也称帝继位，准备讨伐曹丕。
在刘备巨大的外部压力下，曹魏集团迅速反应，曹丕、曹植、曹彰抱团抵抗刘备和孙权的压力。并且以唇亡齿寒的理由说服孙权联合攻击刘备。刘备听到孙权偷袭后大怒，决定亲征孙权，诸葛亮、庞统、法正苦劝不听，刘备一意孤行，结果陷于和孙权的僵持之中。虽然在法正、庞统等人的帮助下没有历史上的夷陵之败，但是长期在湿热的南方战斗，加上刘备年纪也大了，染上疾病，不得已双方暂时罢兵休战。
因为刘备带走了庞统和法正，关中地区的张飞也急于击败曹丕，没想到曹真、曹彰等曹二代坚守的固若金汤。张飞一怒之下鞭挞部下范疆，张达，命令他们三日内必须攻破曹军营帐，不然就是死。结果张飞酒后反被二人所杀，携头颅投靠曹军。关羽听闻张飞死讯后急于报仇，反而中了曹仁圈套，又被射中毒箭，可惜刮骨去毒的神医华佗已死，关羽不久之后也因为中毒而死。
刘备听闻两个结义兄弟的死讯，本身就染病的身体更加不堪，没多久就托孤诸葛亮、庞统、法正、李严等人而亡。听闻刘备死讯，曹军主动出击，再次占据关中。诸葛亮等为了大局，先辅助阿斗刘禅继位准备稳定局面。诸葛亮、庞统为左右丞相，法正为尚书令兼益州刺史，马超任骠骑将军，凉州牧。但是没想到马超看到刘备已死，自己在攻占西凉的过程中在羌人中影响力极大，于是在彭漾的忽悠下决定自己单干。
而刘封也不满软弱的刘禅继位，自己毫无所获，于是联络孟达等人起兵反对刘禅。而孙权妹子跟刘备因为有了骨肉，孙权也借机支持自己妹子的孩子成为蜀汉继承人刚刚建立优势的蜀汉顿时又陷入乱战之中。哪怕诸葛亮、庞统、法正具在，反而没有能拍板的存在。而看到蜀汉这样没有了压力的曹丕也决定整顿内政，先后收拾了不听话的曹彰和曹植，确定了自己的权威。
如果庞统、法正没死，徐庶没有投奔曹操，蜀汉以后的剧情会有什么发展？
假设庞统、法正真的没死，而徐庶也没有被迫降曹，那么再加上诸葛亮，蜀汉四大顶级谋士俱在，刘备兴复汉室，一统江山的霸业还真有成功之希望。诸葛亮坐镇益州，负责后勤诸葛亮就不用多说了，通晓古今，遍览天下，有不世之奇才；且恪尽职守，躬亲严谨，是刘备集团当之无愧的、真正的大战略家。诸葛亮的《隆中对》，举世无双，给刘备指明了霸业的方向。
虽未能最终实现天下一统的大业，但是能够以蜀汉羸弱之势，成就天下三分之业，已经实属不易。再加上诸葛亮善内政、刑法、外交和经济，让诸葛亮留守成都，坐镇蜀川，负责后勤，多方协调，必是万无一失。法正跟随刘备，坐镇中军；庞统率魏延诸将，兵锋无敌庞统和法正两人比较相似，都善于帝王霸业之策，皆有临军战阵之奇谋，并有临危应变之急智，非常适合随刘备四处征战。
刘备能够顺利取益州，攻汉中，首功就是法正，其次就是庞统。法正看到刘璋暗弱，故意让刘璋引刘备入益州。而庞统也力荐攻益州，并献上中下三策，帮刘备成功入蜀。刘备取益州之后，法正又力劝刘备攻取汉中。法正出奇谋，以车轮战的方式击败张郃，又助黄忠在定军山斩杀夏侯渊，并建议刘备敛兵固守，耗退了来援的曹操大军，顺利取得汉中。
